Hikâye, Keloglan'in (Mehmet Ali Erbil) "kel oldugu" gün baslar. Keloglan, Iyilikler Ülkesi'nin Prensesi Cankiz'a (Petek Dinçöz) vurgundur. Cankiz ise kötülerin yasadigi komsu ülke Vandamlar Kralligi'nin Prensi Kara Prens (Özcan Deniz) ile ilgilenmektedir. Iyilikler Ülkesi'nin Padisahi (Gazanfer Özcan) ve Sultani (Aysen Gruda) biricik kizlari Cankiz'in Keloglanla evlenmesini istemekte ancak bu evlilige yanasmayan kizlarini da kiramamaktadirlar.